FLOW ご相談の流れ

まずは、お電話やメールより、お気軽にお問い合わせください。
お客様のご希望を伺い、初回面談の日程を調整いたします。

初回面談では、まず初めにお客様のお悩みや目標などを伺います。初めてご利用のお客様でも安心してご相談いただけるよう、お話しいただいた内容をもとに、丁寧に現状を確認しつつ課題を整理。
ご利用料金は、2時間まで8,800円（税込）で承っております（通常1時間8,800円）。

お客様それぞれのライフプランに基づき、キャッシュフロー診断・将来シミュレーションを行います。その後は再度日程を調整し、より具体的な解決策を提示いたします。資産運用や保険、住宅ローンなど個別のテーマについて、この段階でアドバイスさせていただくことも可能です。

お客様の将来の夢や希望の実現に向けて、長期的な視点でファイナンシャル・プランニングを行います。こちらに含まれるのは、住宅の購入、結婚や出産、子育てなど、将来のライフイベントに合わせた資産計画や、老後の生活のための資産設計などです。お客様それぞれのニーズに応じた、お一人おひとりのためのプランニングをご提案します。

継続的にファイナンシャルアドバイスをご希望の方には、顧問契約をおすすめいたします。安心してライフステージを進んでいただくためのパートナーとして、それぞれのステージに応じた見直しや、お子様の将来に向けたプランを実行するためのフォローアップなどを実施。長期にわたる確かなサポートにご期待ください。